Zoho CRM reste votre système. Nous y connectons fieldbrain.
La connexion à Zoho CRM est construite et peut être connectée et testée tout de suite. Avant que fieldbrain n'y écrive, nous la mettons en place avec vous sur votre instance : vos étapes, vos champs obligatoires, vos règles.
En bref
- fieldbrain fonctionne-t-il avec Zoho CRM ?
- Oui. Vous pouvez connecter et tester tout de suite ; nous activons l'écriture après la mise en place commune.
- Faut-il modifier Zoho CRM ?
- Non. La connexion utilise des objets standard : compte, contact, deal.
- fieldbrain écrit-il sans vérification ?
- Non. Tant que la mise en place sur votre instance n'est pas terminée, fieldbrain n'écrit rien dans Zoho CRM.
- Pourquoi une mise en place commune ?
- Chaque instance Zoho CRM est configurée différemment. Nous vérifions avec vous étapes, champs obligatoires et enregistrements existants avant que les données ne circulent.
Ce que la connexion écrit dans Zoho CRM
Ce que fieldbrain lit
Les valeurs actives de votre liste d'étapes, les comptes par nom et les contacts par e-mail.
Ce qui reste inchangé
Jusqu'à l'activation : tout. fieldbrain ne supprime rien dans Zoho CRM, et ce que vous y gérez reste votre décision.
Pour votre IT
Ce que nous définissons lors de la mise en place
Quelles étapes et quels champs obligatoires s'appliquent, comment les enregistrements existants sont reconnus et comment les valeurs divergentes sont traitées. Ce n'est qu'ensuite que fieldbrain active l'écriture pour Zoho CRM.
Accès et autorisations
Un accès depuis votre compte Zoho avec des droits sur deals, contacts, comptes et paramètres de champs. La connexion appartient au compte qui la crée ; la synchronisation CRM fait partie de Professional et au-delà.
Étapes
fieldbrain lit les valeurs actives de votre liste d'étapes et ne définit qu'une étape qui y existe. Sinon, l'étape reste vide.
Limites et erreurs
En cas de limite de débit, fieldbrain attend le délai indiqué et réessaie jusqu'à trois fois. Les requêtes de création ne sont pas répétées après une erreur serveur, pour éviter les doublons. Chaque exécution est journalisée, sans contenu.
Déconnexion
Vous pouvez déconnecter à tout moment. fieldbrain n'écrit alors plus rien ; ce qui est déjà dans Zoho CRM reste.
Questions sur Zoho CRM
Pourquoi fieldbrain n'écrit-il pas dès la connexion ?
Parce que fieldbrain n'écrit jamais sans vérification dans un CRM qu'il ne connaît pas encore. La connexion est mise en place et vérifiée sur votre instance Zoho CRM, puis nous l'activons.
De quoi avons-nous besoin pour la mise en place ?
Un accès avec les droits indiqués ci-dessous et une personne qui connaît votre configuration. Nous nous occupons du reste lors de la Discovery Session et de l'onboarding.
Quel centre de données la connexion utilise-t-elle ?
Celui de votre compte Zoho. Le centre de données UE est la valeur par défaut ; les autres centres Zoho sont aussi pris en charge.
Les données restent-elles après la déconnexion ?
Oui. fieldbrain ne supprime jamais rien dans Zoho CRM.
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