Pipedrive reste votre pipeline. fieldbrain le remplit depuis l'échange.

    Organisation, personne, deal, note et activités : fieldbrain montre avant ce qui arrive. Si une valeur diffère, vous décidez.

    fieldbrain sur téléphone : la revue CRM pour Nordwind Logistik AG dans Pipedrive. La date de clôture manquante est ajoutée, avec une note et une tâche. Le montant divergent reste ouvert comme conflit ; rien n'est écrit avant »Écrire dans le CRM«.

    En bref

    Faut-il modifier Pipedrive ?
    Non. fieldbrain se connecte avec votre jeton API personnel et utilise vos étapes existantes.
    fieldbrain écrase-t-il nos données ?
    Seulement si vous le choisissez expressément. Les champs vides sont complétés, les valeurs divergentes restent jusqu'à votre décision dans la vérification.
    Des doublons peuvent-ils apparaître ?
    Organisation, personne et deal sont rapprochés. Si plusieurs deals correspondent, vous choisissez ou créez expressément un nouveau.
    Que voyons-nous avant le transfert ?
    Chaque changement prévu avec l'ancienne et la nouvelle valeur, la note complète et chaque activité. Rien n'est écrit avant votre clic.

    Ce qui arrive dans Pipedrive

    DealTitre, valeur et devise, statut (ouvert, gagné, perdu), organisation, personne, probabilité, date de clôture ; étape et pipeline à la création uniquement
    PersonneNom, e-mail, téléphone, organisation (à la création uniquement)
    OrganisationNom (à la création uniquement)
    NoteLa note d'échange, liée au deal, à l'organisation et à la personne
    ActivitésAppel, e-mail, tâche ou réunion, avec échéance et heure si elles ont été mentionnées
    LibellésEn option, comme options de votre champ de libellés ; désactivé par défaut

    Ce que fieldbrain lit

    Vos étapes, organisations et personnes pour le rapprochement, les deals existants d'une organisation, l'état actuel d'un deal avant chaque écriture et les activités existantes.

    Ce qui reste inchangé

    L'étape d'un deal existant, les organisations et personnes existantes et tout ce que fieldbrain n'a pas créé. fieldbrain ne supprime rien et ne recrée pas les notes ou activités supprimées.

    Pour votre IT

    Accès et autorisations

    Un jeton API personnel issu de vos paramètres Pipedrive. Les nouveaux deals appartiennent à l'utilisateur Pipedrive de ce jeton. La synchronisation CRM fait partie de Professional et au-delà.

    Étapes et pipelines

    fieldbrain rapproche par les noms de vos vraies étapes, d'abord exactement, puis par sens. Cela fonctionne si votre compte a un pipeline ; si le rapprochement est incertain, fieldbrain ne définit pas d'étape et l'indique dans la vérification. Gagné et perdu définissent le statut, pas une étape.

    Rapprochement et doublons

    Organisation : comparaison sans forme juridique. Personne : e-mail, puis téléphone ; jamais par le nom seul. Deal : comparé aux deals existants de l'organisation. En cas d'incertitude ou de lecture impossible, rien n'est créé. fieldbrain mémorise notes et activités et ne les crée pas deux fois.

    Conflits

    fieldbrain complète les champs vides et affiche les champs divergents comme conflit. Pour le montant, la probabilité et la date de clôture, vous pouvez choisir »reprendre fieldbrain« ; avant d'écrire, fieldbrain vérifie à nouveau si la valeur a changé entre-temps dans Pipedrive. »Garder la valeur Pipedrive« est mémorisé pour exactement cette paire de valeurs.

    Limites et erreurs

    En cas de limite de débit, fieldbrain attend le délai indiqué et réessaie jusqu'à trois fois. Les requêtes de création ne sont pas répétées après une erreur serveur. Si Pipedrive refuse un seul champ, seul ce champ est omis. Les activités d'un deal non créé sont ignorées. Chaque exécution est journalisée, sans contenu.

    Déconnexion

    Vous pouvez déconnecter à tout moment. fieldbrain n'écrit alors plus rien dans Pipedrive ; ce qui y est déjà reste.

    Questions sur Pipedrive

    fieldbrain prend-il en charge nos étapes ?

    Oui, par les noms de vos vraies étapes. fieldbrain ne change jamais l'étape d'un deal existant ; avec plusieurs pipelines, nous alignons le rapprochement lors de la mise en place.

    Et si plusieurs deals correspondent ?

    fieldbrain n'écrit rien tant que vous n'avez pas choisi le bon deal dans la vérification ou expressément créé un nouveau.

    Les rendez-vous sont-ils transférés ?

    Seulement les rendez-vous convenus. Un rendez-vous simplement proposé figure dans la note mais n'est pas créé comme activité.

    Qui devient propriétaire ?

    Les nouveaux deals appartiennent à l'utilisateur Pipedrive dont le jeton est connecté.

    Les données transférées restent-elles après la déconnexion ?

    Oui. fieldbrain ne supprime jamais rien dans Pipedrive.

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