HubSpot reste votre système. fieldbrain apporte ce qui manque.
Dicter après l'échange, voir ce qui arriverait dans HubSpot, puis seulement valider. Les champs vides sont complétés, les valeurs divergentes restent.
En bref
- Faut-il modifier HubSpot ?
- Non. fieldbrain utilise les objets standard de HubSpot et se connecte via un jeton d'application privée.
- fieldbrain écrase-t-il nos données ?
- Non. Les champs vides sont complétés. Si une valeur diffère, fieldbrain montre les deux et garde la vôtre.
- Des doublons peuvent-ils apparaître ?
- Entreprise et contact sont d'abord recherchés. Si le résultat n'est pas unique, fieldbrain ne crée rien.
- Que voyons-nous avant le transfert ?
- Chaque changement prévu, avec l'ancienne et la nouvelle valeur. Rien n'est écrit avant votre clic sur »Écrire dans le CRM«.
Ce qui arrive dans HubSpot
Ce que fieldbrain lit
Les entreprises et contacts pour la correspondance, les valeurs actuelles d'un deal existant avant chaque écriture et, si vous définissez un propriétaire par défaut, vos propriétaires.
Ce qui reste inchangé
Les entreprises et contacts existants, un propriétaire réattribué et tout ce que fieldbrain n'a pas créé. fieldbrain ne supprime rien. Les rendez-vous seulement proposés et les dates de clôture passées ne sont pas écrits.
Pour votre IT
Accès et autorisations
Un jeton d'application privée de votre compte HubSpot avec droits de lecture et d'écriture sur entreprises, contacts, deals, notes, tâches et réunions, plus la lecture des propriétaires si vous en définissez un par défaut. La synchronisation CRM fait partie de Professional et au-delà.
Étapes et pipelines
Les nouveaux deals sont créés dans le pipeline par défaut ; lead, qualifié, offre, négociation, gagné et perdu correspondent à ses étapes. Sur un deal existant, l'étape est traitée comme tout champ : une valeur différente est un conflit, pas un changement. Les pipelines personnalisés sont alignés lors de la mise en place.
Correspondance et doublons
Entreprise : nom exact, puis comparaison sans forme juridique. Contact : e-mail, puis téléphone, puis nom dans l'entreprise. Plus d'un résultat est considéré comme incertain : rien n'est lié ni créé. fieldbrain mémorise ce qu'il a créé : une note par échange, une tâche par activité, même en cas de nouveau transfert.
Conflits
Si un champ du deal est vide, fieldbrain le complète. S'il contient une autre valeur, la vérification montre les deux et n'écrit rien. Si les valeurs actuelles ne peuvent pas être lues, fieldbrain saute entièrement le changement.
Limites et erreurs
En cas de limite de débit, fieldbrain attend le délai indiqué par HubSpot et réessaie jusqu'à trois fois. Les requêtes de création ne sont pas répétées après une erreur serveur, pour éviter les doublons. Une requête sans réponse compte comme tentée, pas comme appliquée. Chaque exécution est journalisée, sans contenu.
Déconnexion
Vous pouvez déconnecter à tout moment. fieldbrain n'écrit alors plus rien dans HubSpot ; ce qui y est déjà reste.
Questions sur HubSpot
fieldbrain trouve-t-il les deals déjà présents dans HubSpot ?
Les deals créés par fieldbrain sont reconnus et mis à jour. Ceux que vous avez créés avant sans fieldbrain ne sont pas recherchés automatiquement ; nous convenons de leur traitement lors de la mise en place.
Qui est propriétaire d'un nouveau deal ?
Le propriétaire par défaut indiqué lors de la connexion. Si vous le changez ensuite dans HubSpot, votre attribution reste.
Peut-on modifier la note avant ?
Oui. Le texte complet de la note figure dans la vérification et peut être modifié avant le transfert.
Et si HubSpot est brièvement indisponible ?
Les requêtes de lecture et de mise à jour sont réessayées. Ce qui n'est pas confirmé est marqué comme tenté et réapparaît à la vérification suivante.
Les données transférées restent-elles après la déconnexion ?
Oui. fieldbrain ne supprime jamais rien dans HubSpot.
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