Microsoft Dynamics 365 reste votre système. Nous y connectons fieldbrain.
La connexion à Microsoft Dynamics 365 est construite et peut être connectée et testée tout de suite. Avant que fieldbrain n'y écrive, nous la mettons en place avec vous sur votre instance : vos étapes, vos champs obligatoires, vos règles.
En bref
- fieldbrain fonctionne-t-il avec Microsoft Dynamics 365 ?
- Oui. Vous pouvez connecter et tester tout de suite ; nous activons l'écriture après la mise en place commune.
- Faut-il modifier Microsoft Dynamics 365 ?
- Non. La connexion utilise des objets standard : compte, opportunité, tâche.
- fieldbrain écrit-il sans vérification ?
- Non. Tant que la mise en place sur votre instance n'est pas terminée, fieldbrain n'écrit rien dans Microsoft Dynamics 365.
- Pourquoi une mise en place commune ?
- Chaque instance Microsoft Dynamics 365 est configurée différemment. Nous vérifions avec vous étapes, champs obligatoires et enregistrements existants avant que les données ne circulent.
Ce que la connexion écrit dans Microsoft Dynamics 365
Ce que fieldbrain lit
Les valeurs de vos étapes de vente via les métadonnées de Dynamics, et les comptes existants par nom.
Ce qui reste inchangé
Jusqu'à l'activation : tout. fieldbrain ne supprime rien dans Microsoft Dynamics 365, et ce que vous y gérez reste votre décision.
Pour votre IT
Ce que nous définissons lors de la mise en place
Quelles étapes et quels champs obligatoires s'appliquent, comment les enregistrements existants sont reconnus et comment les valeurs divergentes sont traitées. Ce n'est qu'ensuite que fieldbrain active l'écriture pour Microsoft Dynamics 365.
Accès et autorisations
Un accès à votre instance Dynamics (adresse sur dynamics.com) avec délégation utilisateur. La connexion appartient au compte qui la crée ; la synchronisation CRM fait partie de Professional et au-delà.
Étapes
fieldbrain lit l'OptionSet de l'étape de vente dans vos métadonnées et ne définit qu'une valeur qui y existe. Sinon, l'étape reste vide.
Limites et erreurs
En cas de limite de débit, fieldbrain attend le délai indiqué et réessaie jusqu'à trois fois. Les requêtes de création ne sont pas répétées après une erreur serveur, pour éviter les doublons. Chaque exécution est journalisée, sans contenu.
Déconnexion
Vous pouvez déconnecter à tout moment. fieldbrain n'écrit alors plus rien ; ce qui est déjà dans Microsoft Dynamics 365 reste.
Questions sur Microsoft Dynamics 365
Pourquoi fieldbrain n'écrit-il pas dès la connexion ?
Parce que fieldbrain n'écrit jamais sans vérification dans un CRM qu'il ne connaît pas encore. La connexion est mise en place et vérifiée sur votre instance Microsoft Dynamics 365, puis nous l'activons.
De quoi avons-nous besoin pour la mise en place ?
Un accès avec les droits indiqués ci-dessous et une personne qui connaît votre configuration. Nous nous occupons du reste lors de la Discovery Session et de l'onboarding.
Des contacts sont-ils créés ?
Non. La connexion à Dynamics 365 écrit compte, opportunité et tâche. Vous continuez à gérer les contacts dans Dynamics.
Les données restent-elles après la déconnexion ?
Oui. fieldbrain ne supprime jamais rien dans Microsoft Dynamics 365.
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