Zoho CRM bleibt euer System. Wir binden fieldbrain daran an.
Die Anbindung an Zoho CRM ist gebaut und lässt sich direkt verbinden und testen. Bevor fieldbrain dort schreibt, richten wir sie gemeinsam gegen eure Instanz ein: eure Phasen, eure Pflichtfelder, eure Regeln.
Kurz beantwortet
- Arbeitet fieldbrain mit Zoho CRM?
- Ja. Verbinden und testen könnt ihr sofort; das Schreiben schalten wir nach der gemeinsamen Einrichtung frei.
- Müssen wir Zoho CRM umbauen?
- Nein. Die Anbindung nutzt Standardobjekte: Account, Kontakt, Deal.
- Schreibt fieldbrain ungeprüft?
- Nein. Bis die Einrichtung gegen eure Instanz abgeschlossen ist, schreibt fieldbrain nichts in Zoho CRM.
- Warum eine gemeinsame Einrichtung?
- Jede Zoho CRM-Instanz ist anders konfiguriert. Wir prüfen Phasen, Pflichtfelder und bestehende Datensätze mit euch, bevor Daten fließen.
Was die Anbindung in Zoho CRM schreibt
Was fieldbrain liest
Die aktiven Werte eurer Phasen-Picklist, Accounts über den Namen und Kontakte über die E-Mail.
Was unverändert bleibt
Bis zur Freigabe: alles. fieldbrain löscht nichts in Zoho CRM, und was ihr dort pflegt, bleibt eure Entscheidung.
Für eure IT
Was wir bei der Einrichtung festlegen
Welche Phasen und Pflichtfelder gelten, wie bestehende Datensätze erkannt werden und wie mit abweichenden Werten umgegangen wird. Erst danach schaltet fieldbrain das Schreiben für Zoho CRM frei.
Zugang und Berechtigungen
Ein Zugang aus eurem Zoho-Konto mit Rechten auf Deals, Kontakte, Accounts und die Feldeinstellungen. Die Verbindung gehört dem Konto, das sie anlegt; CRM-Synchronisierung ist Teil von Professional und höher.
Phasen
fieldbrain liest die aktiven Werte eurer Phasen-Picklist und setzt nur eine Phase, die es dort gibt. Findet sich keine passende, bleibt die Phase leer.
Rate Limits und Fehler
Bei einem Rate Limit wartet fieldbrain die genannte Zeit und versucht es bis zu dreimal. Anlegende Anfragen werden nach einem Serverfehler nicht wiederholt, damit keine Dubletten entstehen. Jeder Lauf wird protokolliert, ohne Inhalte.
Trennen
Die Verbindung lässt sich jederzeit trennen. Danach schreibt fieldbrain nichts mehr; was bereits in Zoho CRM steht, bleibt.
Fragen zu Zoho CRM
Warum schreibt fieldbrain nicht sofort nach dem Verbinden?
Weil fieldbrain nie ungeprüft in ein CRM schreibt, das es noch nicht kennt. Die Anbindung wird gegen eure Zoho CRM-Instanz eingerichtet und geprüft, dann schalten wir sie frei.
Was brauchen wir für die Einrichtung?
Einen Zugang mit den unten genannten Rechten und eine Ansprechperson, die eure Konfiguration kennt. Den Rest übernehmen wir in der Discovery Session und im Onboarding.
In welchem Rechenzentrum läuft die Verbindung?
In dem eures Zoho-Kontos. Vorgabe ist das EU-Rechenzentrum; die anderen Zoho-Rechenzentren werden ebenfalls unterstützt.
Bleiben Daten nach dem Trennen erhalten?
Ja. fieldbrain löscht nie etwas in Zoho CRM.
Seht live, wie Sales Memory in eurem Vertrieb funktioniert.