Salesforce bleibt euer System. Wir binden fieldbrain daran an.
Die Anbindung an Salesforce ist gebaut und lässt sich direkt verbinden und testen. Bevor fieldbrain dort schreibt, richten wir sie gemeinsam gegen eure Instanz ein: eure Phasen, eure Pflichtfelder, eure Regeln.
Kurz beantwortet
- Arbeitet fieldbrain mit Salesforce?
- Ja. Verbinden und testen könnt ihr sofort; das Schreiben schalten wir nach der gemeinsamen Einrichtung frei.
- Müssen wir Salesforce umbauen?
- Nein. Die Anbindung nutzt Standardobjekte: Account, Kontakt, Opportunity, Aufgabe.
- Schreibt fieldbrain ungeprüft?
- Nein. Bis die Einrichtung gegen eure Instanz abgeschlossen ist, schreibt fieldbrain nichts in Salesforce.
- Warum eine gemeinsame Einrichtung?
- Jede Salesforce-Instanz ist anders konfiguriert. Wir prüfen Phasen, Pflichtfelder und bestehende Datensätze mit euch, bevor Daten fließen.
Was die Anbindung in Salesforce schreibt
Was fieldbrain liest
Die aktiven Werte eurer StageName-Picklist, Accounts über den Namen und Kontakte über die E-Mail.
Was unverändert bleibt
Bis zur Freigabe: alles. fieldbrain löscht nichts in Salesforce, und was ihr dort pflegt, bleibt eure Entscheidung.
Für eure IT
Was wir bei der Einrichtung festlegen
Welche Phasen und Pflichtfelder gelten, wie bestehende Datensätze erkannt werden und wie mit abweichenden Werten umgegangen wird. Erst danach schaltet fieldbrain das Schreiben für Salesforce frei.
Zugang und Berechtigungen
Eine Connected App mit API-Zugriff und die URL eurer Salesforce-Instanz. Die Verbindung gehört dem Konto, das sie anlegt; CRM-Synchronisierung ist Teil von Professional und höher.
Phasen
fieldbrain liest die aktiven Werte eurer StageName-Picklist und setzt nur eine Phase, die es dort gibt. Findet sich keine passende, bleibt die Phase leer.
Rate Limits und Fehler
Bei einem Rate Limit wartet fieldbrain die genannte Zeit und versucht es bis zu dreimal. Anlegende Anfragen werden nach einem Serverfehler nicht wiederholt, damit keine Dubletten entstehen. Jeder Lauf wird protokolliert, ohne Inhalte.
Trennen
Die Verbindung lässt sich jederzeit trennen. Danach schreibt fieldbrain nichts mehr; was bereits in Salesforce steht, bleibt.
Fragen zu Salesforce
Warum schreibt fieldbrain nicht sofort nach dem Verbinden?
Weil fieldbrain nie ungeprüft in ein CRM schreibt, das es noch nicht kennt. Die Anbindung wird gegen eure Salesforce-Instanz eingerichtet und geprüft, dann schalten wir sie frei.
Was brauchen wir für die Einrichtung?
Einen Zugang mit den unten genannten Rechten und eine Ansprechperson, die eure Konfiguration kennt. Den Rest übernehmen wir in der Discovery Session und im Onboarding.
Bleiben Daten nach dem Trennen erhalten?
Ja. fieldbrain löscht nie etwas in Salesforce.
Seht live, wie Sales Memory in eurem Vertrieb funktioniert.