Pipedrive bleibt eure Pipeline. fieldbrain füllt sie aus dem Gespräch.
Organisation, Person, Deal, Notiz und Aktivitäten: fieldbrain zeigt vorher, was ankommt. Weicht ein Wert ab, entscheidet ihr.
Kurz beantwortet
- Müssen wir Pipedrive umbauen?
- Nein. fieldbrain verbindet sich mit eurem persönlichen API-Token und nutzt eure bestehenden Phasen.
- Überschreibt fieldbrain unsere Daten?
- Nur, wenn ihr es ausdrücklich wählt. Leere Felder werden ergänzt, abweichende Werte bleiben, bis ihr im Prüfdialog anders entscheidet.
- Entstehen Dubletten?
- Organisation, Person und Deal werden abgeglichen. Passen mehrere Deals, wählt ihr aus oder legt ausdrücklich neu an.
- Was sehen wir vor der Übertragung?
- Jede geplante Änderung mit altem und neuem Wert, den vollen Notiztext und jede Aktivität. Geschrieben wird erst nach eurem Klick.
Was in Pipedrive ankommt
Was fieldbrain liest
Eure Phasen, Organisationen und Personen für den Abgleich, die bestehenden Deals einer Organisation, den aktuellen Stand eines Deals vor jedem Schreiben und bestehende Aktivitäten.
Was unverändert bleibt
Die Phase eines bestehenden Deals, bestehende Organisationen und Personen und alles, was fieldbrain nicht angelegt hat. fieldbrain löscht nichts und legt gelöschte Notizen oder Aktivitäten nicht erneut an.
Für eure IT
Zugang und Berechtigungen
Ein persönlicher API-Token aus euren Pipedrive-Einstellungen. Neue Deals gehören dem Pipedrive-Nutzer dieses Tokens. Die CRM-Synchronisierung ist Teil von Professional und höher.
Phasen und Pipelines
fieldbrain ordnet über die Namen eurer echten Phasen zu, erst exakt, dann nach Bedeutung. Das geht, wenn euer Account eine Pipeline hat; ist die Zuordnung unklar, setzt fieldbrain keine Phase und zeigt das im Prüfdialog. Gewonnen und verloren setzen den Status, keine Phase.
Abgleich und Dubletten
Organisation: Vergleich ohne Rechtsform. Person: E-Mail, dann Telefon; nie allein über den Namen. Deal: Abgleich mit den bestehenden Deals der Organisation. Ist etwas unklar oder nicht lesbar, wird nichts angelegt. Notizen und Aktivitäten merkt sich fieldbrain und legt sie nicht doppelt an.
Konflikte
Leere Felder ergänzt fieldbrain, abweichende zeigt es als Konflikt. Bei Betrag, Wahrscheinlichkeit und Abschlussdatum könnt ihr »fieldbrain übernehmen« wählen; vor dem Schreiben prüft fieldbrain erneut, ob sich der Wert in Pipedrive inzwischen geändert hat. »Pipedrive-Wert behalten« merkt es sich für genau dieses Wertepaar.
Rate Limits und Fehler
Bei einem Rate Limit wartet fieldbrain die genannte Zeit und versucht es bis zu dreimal. Anlegende Anfragen werden nach einem Serverfehler nicht wiederholt. Lehnt Pipedrive ein einzelnes Feld ab, fällt nur dieses weg. Aktivitäten zu einem nicht angelegten Deal werden übersprungen. Jeder Lauf wird protokolliert, ohne Inhalte.
Trennen
Ihr könnt die Verbindung jederzeit trennen. Danach schreibt fieldbrain nichts mehr in Pipedrive; was dort bereits steht, bleibt.
Fragen zu Pipedrive
Unterstützt fieldbrain unsere Phasen?
Ja, über die Namen eurer echten Phasen. Die Phase eines bestehenden Deals ändert fieldbrain nie; bei mehreren Pipelines stimmen wir die Zuordnung in der Einrichtung ab.
Was passiert, wenn ein Deal mehrfach passt?
Dann schreibt fieldbrain nichts, bis ihr im Prüfdialog den richtigen Deal wählt oder ausdrücklich einen neuen anlegt.
Werden Termine übertragen?
Nur vereinbarte. Ein bloß vorgeschlagener Termin steht in der Notiz, wird aber nicht als Aktivität angelegt.
Wer wird Owner?
Neue Deals gehören dem Pipedrive-Nutzer, dessen Token verbunden ist.
Bleiben übertragene Daten nach dem Trennen erhalten?
Ja. fieldbrain löscht nie etwas in Pipedrive.
Seht live, wie Sales Memory in eurem Vertrieb funktioniert.