Microsoft Dynamics 365 bleibt euer System. Wir binden fieldbrain daran an.
Die Anbindung an Microsoft Dynamics 365 ist gebaut und lässt sich direkt verbinden und testen. Bevor fieldbrain dort schreibt, richten wir sie gemeinsam gegen eure Instanz ein: eure Phasen, eure Pflichtfelder, eure Regeln.
Kurz beantwortet
- Arbeitet fieldbrain mit Microsoft Dynamics 365?
- Ja. Verbinden und testen könnt ihr sofort; das Schreiben schalten wir nach der gemeinsamen Einrichtung frei.
- Müssen wir Microsoft Dynamics 365 umbauen?
- Nein. Die Anbindung nutzt Standardobjekte: Account, Opportunity, Aufgabe.
- Schreibt fieldbrain ungeprüft?
- Nein. Bis die Einrichtung gegen eure Instanz abgeschlossen ist, schreibt fieldbrain nichts in Microsoft Dynamics 365.
- Warum eine gemeinsame Einrichtung?
- Jede Microsoft Dynamics 365-Instanz ist anders konfiguriert. Wir prüfen Phasen, Pflichtfelder und bestehende Datensätze mit euch, bevor Daten fließen.
Was die Anbindung in Microsoft Dynamics 365 schreibt
Was fieldbrain liest
Die Werte eurer Verkaufsphasen über die Metadaten von Dynamics und bestehende Accounts über den Namen.
Was unverändert bleibt
Bis zur Freigabe: alles. fieldbrain löscht nichts in Microsoft Dynamics 365, und was ihr dort pflegt, bleibt eure Entscheidung.
Für eure IT
Was wir bei der Einrichtung festlegen
Welche Phasen und Pflichtfelder gelten, wie bestehende Datensätze erkannt werden und wie mit abweichenden Werten umgegangen wird. Erst danach schaltet fieldbrain das Schreiben für Microsoft Dynamics 365 frei.
Zugang und Berechtigungen
Ein Zugang für eure Dynamics-Instanz (Adresse auf dynamics.com) mit Zugriff im Namen des Nutzers. Die Verbindung gehört dem Konto, das sie anlegt; CRM-Synchronisierung ist Teil von Professional und höher.
Phasen
fieldbrain liest das OptionSet der Verkaufsphase aus euren Metadaten und setzt nur einen Wert, den es dort gibt. Findet sich keiner, bleibt die Phase leer.
Rate Limits und Fehler
Bei einem Rate Limit wartet fieldbrain die genannte Zeit und versucht es bis zu dreimal. Anlegende Anfragen werden nach einem Serverfehler nicht wiederholt, damit keine Dubletten entstehen. Jeder Lauf wird protokolliert, ohne Inhalte.
Trennen
Die Verbindung lässt sich jederzeit trennen. Danach schreibt fieldbrain nichts mehr; was bereits in Microsoft Dynamics 365 steht, bleibt.
Fragen zu Microsoft Dynamics 365
Warum schreibt fieldbrain nicht sofort nach dem Verbinden?
Weil fieldbrain nie ungeprüft in ein CRM schreibt, das es noch nicht kennt. Die Anbindung wird gegen eure Microsoft Dynamics 365-Instanz eingerichtet und geprüft, dann schalten wir sie frei.
Was brauchen wir für die Einrichtung?
Einen Zugang mit den unten genannten Rechten und eine Ansprechperson, die eure Konfiguration kennt. Den Rest übernehmen wir in der Discovery Session und im Onboarding.
Werden Kontakte angelegt?
Nein. Die Anbindung an Dynamics 365 schreibt Account, Opportunity und Aufgabe. Kontakte pflegt ihr weiter in Dynamics.
Bleiben Daten nach dem Trennen erhalten?
Ja. fieldbrain löscht nie etwas in Microsoft Dynamics 365.
Seht live, wie Sales Memory in eurem Vertrieb funktioniert.